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集团成功发行6.2亿元公司债券

发布时间:2018-03-13       信息来源:资金管理部

 

近期,由银河证券公司担任主承销商、国泰君安证券公司担任联席承销商的集团第一期公司债券圆满发行成功,发行规模6.2亿元、期限3

近半年来,受国家 “去杠杆”政策调控、美联储加息及全国金融防控风险和加强监管等国内外多重因素的影响,债券市场利率不断走高,甚至出现直接债券融资与间接融资市场利率倒挂的现象,众发行人纷纷取消或推迟债券发行计划。据统计,近半年AAA企业成功发行189只中期票据与公司债券,平均发行利率高达5.73%,比上年同期增加超120BP(数据来源于万得资讯)。面对如此不利的情况,集团紧盯债券市场发行窗口,通过路演等方式与投资者保持紧密的联系,同时凭借于集团长期以来与各大金融机构良好的银企关系及在债券市场良好的形象,通过不懈努力,成功发行公司债券6.2亿元,发行利率创近半年新低,低于平均发行利率103BP,成为债券市场的一股清流,也直接体现出集团较强的融资能力。

集团作为唯一一家代表省人民政府的铁路建设、投资的企业,建设任务重,融资压力大。公司债券的成功发行创新了集团融资品种,有效优化了债务结构,同时继续保持集团在债券市场的良好形象,更好地为我省铁路事业服务。